去年中国进口大豆七年来首降，全球大豆贸易格局待重塑

       海关总署近日发布数据显示，2019年1月，中国进口大豆738万吨，较去年12月份的572.1万吨提高近30%。去年12月份，中国大豆进口曾创2011年12月以来的新低。

       总体来看，2018年全年大豆进口8803.1万吨，同比下降7.9%，这也是7年来首次下降。

       作为世界上最大的大豆进口国，中国大豆进口贸易波动情况牵动着世界大豆贸易商的心弦。其实，大豆进口下降的背后，折射出中国对大豆宏观需求的降低，以及中国应对近年来进口增长所采取的努力。

       大豆进口量下降的背后

       作为大豆的原产地国家，中国曾经是最大的大豆出口国。据统计，1994/95年度之前，中国为大豆净出口国。进入2000年以后，旺盛需求促使中国大豆进口量逐年飙升。1999/00年度，中国进口大豆刚突破1000万吨。到了2009/10年度，中国大豆进口量飙升到5034万吨，2017/18年度甚至飙升到9350万吨。

       短短25年左右时间，中国完成了由大豆出口国向世界上最大的大豆进口国的角色转变，进口量占全球大豆贸易量的60%。毫无疑问，中国已经稳坐世界大豆进口国的头把交椅。角色转变的背后，最重要的是国内居民对动物源蛋白需求增加，刺激了我国养殖行业快速增长。

       2018年大豆进口量下降，其根本原因也是需求增幅放缓。多年来，居民消费水平持续提升，人均肉蛋消费基数已经达到较高水平，需求增幅放缓，促使养殖业扩张放缓。尤其是2016、2017这两年间，生猪养殖规模快速扩张，透支了未来的发展增速，而且推动了养殖行业的规模化。由于规模化提升了饲料转化效率，直接降低了饲料需求，饲料需求阶段性的天花板开始出现。

       贯穿于2018年的大事件，主要是中美贸易摩擦和非洲猪瘟，虽说是突发原因，但也切实影响到大豆进口。值得关注的是，2018年11月，国内开始执行新版畜禽团体标准，积极引导饲料企业合理配方，降低动物饲料中的蛋白用量。

近年来，国内饲料蛋白的增量主要来自于豆粕。这是因为2006年以后，饲料工业快速增长，加上喂养方式转为全价料喂养，这一比例的增加推动了豆粕需求的快速飙涨。2017/18年度，大豆进口升至9350万吨，2007/08年度大豆进口量为3782万吨。10年间，增长1.47倍。

       业内认为，执行饲料新标准的背后，既有畜禽养殖行业迫切需要绿色转型的考虑，也有饲料技术进步能够显著降低饲料中粗蛋白和磷的水平，而中美贸易摩擦导致大豆进口出现缺口亦是较为直接的触发原因。

       根据初步评估，考虑到非洲猪瘟疫情将导致明年生猪供应下降，猪饲料需求下降，从而减少豆粕的需求量，再结合低蛋白饲料推广，2019年，将降低350-450万吨豆粕需求量。未来随着低蛋白饲料逐步被养殖户接受，再加上养殖户自配料中也逐步调低蛋白含量，理论上最高可减少1000-1200万吨大豆进口量。根据测算，若将中国生猪饲料中的大豆含量降低至国际水平，相当于每年减少2700万吨大豆需求。

       重塑全球大豆贸易格局

       尽管2018年大豆进口量七年来首次下滑，但8803.1万吨的大豆进口量占进口粮食总量的比例仍然超过80%，丝毫不影响业已形成多年的大豆占主导型粮食进口格局。

目前，巴西、美国、阿根廷是中国三大主要进口来源国，其进口量占大豆进口总量的95%左右。自从2013年巴西超越美国，成为中国第一大大豆进口来源国以后，巴西逐年持续增长的大豆产量及价格优势，不断挤占美国大豆在中国的市场。因为大豆出口政策及国内土地、气象、资源等因素，阿根廷大豆产量波动较大，每年向中国出口大豆500万-1000万吨。

       需要说明的是，中国是美国大豆的第一大出口市场，在贸易摩擦之前，美国约有62%的大豆销往中国。中美大豆贸易相互依存度均较高。两国贸易摩擦升级后，大豆成为最受影响的双边贸易货种之一。

       据统计，2018年，巴西向中国出口了6610万吨大豆，同比增长30%，占中国大豆进口总量的75.1%。美国向中国出口大豆仅为1664万吨，同比下降49%，仅占中国进口大豆总量的18.9%。

       阿根廷由于2018年大豆大幅减产，其出口到中国大豆数量出现显著下降。加拿大出口到中国的大豆数量，也出现较为明显的下降。乌拉圭出口中国的大豆数量稳定，维持在300万吨左右。

       俄罗斯、乌克兰、印度向中国出现大幅增长，但由于基数较小，其出口到中国大豆，占中国进口量比例不大。

       概括来说，2018年，中国从巴西及美国进口大豆合计占进口大豆总量的比例达到了94%，从俄罗斯、印度、阿根廷、乌拉圭等各国进口的大豆总量约为同期大豆进口总量的6%。

       从国内来看，尽管中国积极推进大豆产业的发展，提升国产大豆供应，但由于国内土地有限，且需要优先保证主粮供应的稳定性，国产大豆增幅有限，更需要多元化进口大豆保证国内大豆供应。

       业界人士认为，未来随着中国持续推进大豆进口多元化战略，将在一定程度上重塑全球大豆贸易格局。从中短期来看，主要进口来源仍以南美为主，特别是巴西。未来五年，巴西大豆将基本维持在中国大豆进口量的60-75%之间，整个南美大豆进口占中国进口量在70-85%之间。当前，虽然大豆产量主要集中在美洲大陆，但是全球适宜种植大豆的地区有很多，比如东欧、非洲等地区，只不过这些地方缺乏市场和相应的配套。可以预期，这些地区将会受中国因素的影响，而扩张大豆种植面积。（来源：第一财经）

       小睿心语：中国是大豆出口国转变为大豆进口国，角色的转换，显现出对蛋白质的需求逐年增加。然而最近几年，随着健康饮食概念的兴起，人们对动物蛋白的需求呈现下降，而对植物蛋白的需求逐年增加。植物蛋白主要来源是大豆，确切的说是非转基因大豆。未来，非转基因大豆在中国市场需求量将会继续增长，也将刺激国外产地特别是美洲地区非转大豆的研发和种植。

◎同心睿智